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山东鲁北化工股份有限公司
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公司介绍 About

山东鲁北化工股份有限公司是山东鲁北企业集团总公司独家发起,采用募集方式于1996年设立的股份有限公司,同年7月在上海证券交易所挂牌交易(股票代码600727)。经过二十多年的艰苦创业,目前已发展成为拥有1000余名员工,41亿元资产,30万吨磷铵、40万吨硫酸、60万吨水泥、100万吨复肥、0.25万吨溴素、100万吨原盐、30万吨甲烷氯化物(子公司生产)、超10万吨钛白粉(子公司生产)生产规模,涉及化肥、水泥、盐业、甲烷氯化物和钛白粉等业务板块的上市公司。

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联系方式 Contact us
  • 山东鲁北化工股份有限公司
  • 地址:山东滨州无棣县鲁北高新技术开发区
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借再融资新规东风鲁北化工修改并购方案 远期或拥有26万吨钛白粉产能
发布时间:2020-02-26 09:29:44
 借再融资新规东风鲁北化工修改并购方案 远期或拥有26万吨钛白粉产能

来源:e公司

      2月25日晚,鲁北化工(600727)披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订版)》,相比此前并购方案,修订版框架未改变,而是根据刚落地的再融资新规,在募资、发行价格和锁定期安排上稍有调整。


  借此并购,鲁北化工主营业务中将加入钛白粉。近期,钛白粉行情较为火热,涨价潮蔓延业内,25日晚间,中核钛白(002145)公布了提价方案。


  募资及发行对象数量改变


  根据并购方案,鲁北化工拟向控股股东鲁北集团和锦江集团,分别发行股份及支付现金收购其持有的金海钛业66%股权和34%股权;收购完成后,金海钛业成为上市公司的全资子公司。


  同时,鲁北化工拟向鲁北集团支付现金收购其持有的祥海钛业100%股权;收购完成后,祥海钛业成为上市公司的全资子公司。


  方案显示,金海钛业交易对价确定为13.8亿元,鲁北集团和锦江集团对标的持有的股权对应价值分别为9.11亿元和4.69亿元。其中,鲁北化工拟向鲁北集团支付50%股份和50%现金,拟向锦江集团支付20%股份和80%现金;鲁北集团持有祥海钛业100%股权对应价值为2000万元,由鲁北化工现金支付。


  交易构成重大资产重组。根据交易各方确认的交易价格,在不考虑此次配套融资的情况下,鲁北化工发行股份数量为8890.51万股;发行完成后,鲁北集团持有上市公司41.14%股权,仍为上市公司的控股股东。


  证券时报e公司注意到,2月14日再融资新规落地后,据不完全统计,到2月24日17时,已有94家上市公司发布或修订再融资预案。而鲁北化工也是借此东风,对此前并购方案稍作修改,具体来说,主要有四点。


  此次修订后,此前募资5.49亿元的数量没有改变,但在发行数量上有所改变,由发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的20%,即7019.73万股,改为发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%,即1.05亿股。


  发行对象上,由此前的不超过10名特定投资者,改为不超过35名特定投资者;发行价格上,由不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%改为不低于80%;锁定期安排上,由特定对象所认购的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让,改为6个月内不得转让。
 

新增钛白粉业务产能可达26万吨

 

  鲁北化工位处滨州无棣,主营业务主要包括化肥业务、水泥业务、盐业业务和甲烷氯化物业务,纳入金海钛业及祥海钛业主后,鲁北化工主营将增加钛白粉业务。

 

  那么,金海钛业和祥海钛业目前产能如何?业绩如何?未来有何规划?

 

  天眼查显示,金海钛业成立于2012年,注册资本为10.33亿元。地址为无棣县埕口镇东,与鲁北化工处于同镇。

 

  目前,金海钛业拥有年产超10万吨的钛白粉生产线,其主要钛白粉产品为金红石精品。2017年、2018年、2019年1-9月,金海钛业销量分别为9.35万吨、10.22万吨、7.98万吨。

 

  2017年、2018年、2019年1-9月,金海钛业营业收入分别为13.8亿元、16.5亿元、11.4亿元;净利润分别为8068.51万元、9600.26万元、6277.73万元;主营业务收入以境内销售为主,境内销售占比分别为78.53%、74.71%和63.62%,同时,金海钛业境外销售占比逐年提高。

 

  不过,祥海钛业则业绩暂未显现,报告期内的净利润为-90.37万元、-277.02万元、-268.56万元。

 

  截至目前,金海钛业年产10万吨的硫酸法钛白粉生产线、祥海钛业年产6万吨氯化法钛白粉生产线项目正在建设过程中。

也就是说,远期,金海钛业和祥海钛业的钛白粉产能将达到26万吨。

 

  因为金海钛业有一定盈利能力,如果实现并购,这也将进一步增厚鲁北化工的业绩。根据鲁北化工此前披露的业绩预告,预计2019年度实现归母净利与上年同期相比将增加7700万元到9600万元,同比增加82%到102%,原因是合并子公司广西田东锦亿科技有限公司增加了公司利润。

 

  根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心数据显示,国外钛白粉行业集中度较高,主要企业包括科慕、特诺、泛能拓、康诺斯、石原,目前国外钛白粉总产能400万吨/年,上述五家国外企业的综合产能便达360万吨/年,占比高达90%。

 

  相比国外,我国钛白粉行业的集中度相对较低,企业规模较小,不利于行业企业与国外领先企业的市场竞争。截至2018年底全国维持正常生产的全流程型规模化钛白粉企业共计39家,全行业有效产能340万吨/年。其中,年产能超过10万吨的生产企业仅有11家,产能低于4万吨的小微型企业数量占比近一半。

 

  鲁北化工通过并购进入钛白粉产业,可以说,国内A股上市公司中又增添了一名有力的竞争者。

 

中核钛白上调钛白粉价格

 

  近期,钛白粉行业内掀起一波涨价潮。

 

  2月25日晚间,中核钛白发布公告,根据近期市场行情及公司实际情况,该上市公司价格委员会研究决定从2020年2月26日起,在现有钛白粉销售价格基础上,上调公司各型号钛白粉销售价格。其中:国内客户销售价格上调500元人民币/吨,国外客户出口价格上调100美元/吨。

 

  2月中旬,全球第三大钛白粉生产商Venator(亨斯迈子公司)宣布,其用于涂料、塑料、油墨和纸张的所有钛白粉产品进行全球范围提价。其中,亚太以及美洲地区将于3月1日以后提价120美元/吨。欧洲、中东和非洲地区将在4月1日以后提价100欧元/吨或120美元/吨。

 

  国内方面,除了中核钛白,龙蟒佰利联集团硫酸法金红石型系列产品钛白粉最新报价上调500至16200元/吨,据悉贵州部分厂家也有上调计划。广西平桂飞碟停产,复产时间未定。

 

  国信证券看好今年钛白粉行情,由于海外钛白粉供给增长有限,且国内钛白粉出口价格优势明显,在海外新兴市场需求带动之下,国内钛白粉产量有望在今年持续增长。

 

  成本端由于全球钛矿供给持续收缩,钛精矿价格上涨将对钛白粉价格形成有力支撑。在下游行业,钛白粉的生产成本占比极低,价格向下游传导的能力较强。在价格上涨的趋势下,行业整体盈利能力将持续好转。当前钛白粉行业整体开工率处于高位,且库存水平较低,该机构认为,钛白粉行业将在今年迎来阶段性复苏。

 

  也有行业分析师认为,2017年出现高价后,钛白粉价格就开始理性回归,近几年均价一直是阶梯下滑的态势。现在市场价格在历年价格的中部,预测2020年的市场均价或仍低于2019年的表现。

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